1. Základy CRM
Co je CRM a proč ho tým potřebuje
CRM = Customer Relationship Management — jedno místo pro vztahy se zákazníky.
Proč to řešíme
Bez CRM se informace rozptýlí do e-mailů, tabulek a poznámek v telefonu. Tým neví, kdo komu volal, jaká je hodnota obchodu nebo kdy má následovat follow-up. CRM sjednocuje kontakty, firmy, obchodní příležitosti a aktivity do jednoho workflow.
Kde to najdete
Customer Hub je all-in-one CRM demo v rámci ThreeBinaryUnits — není to jen tabulka kontaktů, ale celý prodejní a account desk.
Postup krok za krokem
- 1
Pochopte hlavní entity
Kontakt = konkrétní osoba. Firma = organizace, ke které kontakt patří. Lead = neověřený zájem dřív, než ho kvalifikujete. Deal (obchod) = prodejní příležitost s hodnotou a fází pipeline. Aktivita = úkol, hovor, schůzka nebo e-mail k dohledání.
- 2
Typický tok práce
Lead přijde z webu → kvalifikujete → vytvoříte kontakt a firmu → otevřete deal → plánujete aktivity → deal posunete na kanbanu → po výhře exportujete do Finance Flow nebo Service Manager.
- 3
Co je specifické u tohoto dema
Data se ukládají do prohlížeče (localStorage). Volitelně lze zapnout synchronizaci do PostgreSQL/Neon přes API. E-mail sync a AI jsou simulované — ukazují produktový směr, ne produkční OAuth/LLM.